由中国工商银行担当战略并购顾问的宝钢集团有限公司收购新疆八一钢铁集团有限责任公司(“八钢”)资产重组项目近日圆满完成。
工商银行投资银行部负责人25日介绍说，宝钢和八钢资产重组项目的成功，是该行担当国有特大型企业战略并购顾问的一次重大突破。根据最终战略并购协议，宝钢集团将通过股权调整加增资的方式完成对八钢集团的收购。宝钢集团向八钢集团定向增资30亿元，最终拥有八钢集团69.61%的股权。有业内人士此间表示，此次宝钢集团对八钢集团的战略并购成功，标志着宝钢在整合国内钢铁行业、完成产业布局上迈出了重要的一步，也为未来国内大型企业集团间的战略并购提供了一个成功范例。
作为战略并购顾问，工商银行充分发挥自身在机构、网络、客户资源等方面优势，先后完成了对八钢集团的尽职调查、财务审计、资产重组范围确定等工作，成功推动了项目的进展，促成了资产重组方案和可行性研究报告，以及最终股权定价、资产评估等关键问题的确定。
这位负责人介绍说，重组并购业务是工行投资银行业务的一个亮点。2002年投资银行业务在工行诞生以来，工行先后为张裕集团、晨鸣纸业、鼎天科技、三角集团、海龙集团、恒通化工等多家企业提供了重组并购服务，重组并购业务收入从2002年的325万元增长到去年的1.33亿元。
 |
