工商银行今日透露，宝钢集团收购新疆八一钢铁集团有限责任公司的资产重组项目已圆满完成，中国工商银行担当其战略并购顾问，并且工行总行投资银行部牵头组织实施。工行投行部门负责人表示，宝钢和八钢资产重组项目的成功，是该行担当国有特大型企业战略并购顾问的一次重大突破。
    作为战略并购顾问，工行充分发挥自身在机构、网络、客户资源等各方面优势，做了大量组织、调查和执行的工作，先后完成了对八钢集团的尽职调查、财务审计、资产重组范围确定等，极大地推动了项目进展。最后，经过工行和参与重组各方的反复磋商，确定了资产重组方案和可行性研究报告，并就最终的股权定价以及资产评估等关键问题达成一致。根据最终战略并购协议，宝钢集团将通过股权调整加增资的方式完成对八钢集团的收购。宝钢集团向八钢集团定向增资30亿元，最终拥有八钢集团69.61%的股权。
    此次宝钢集团对八钢集团的战略并购成功，标志着宝钢在整合国内钢铁行业、完成产业布局上迈出了重要的一步，也为未来国内大型企业集团间的战略并购提供了一个成功范例。
    工行投行部门负责人向记者介绍，早在2002年，中国工商银行就在银行同业中率先成立了投资银行部，业务范围涉及财务顾问、银团贷款、重组并购、资产证券化、市场资信及资产管理等各类投资银行产品和服务，从而实现了商业银行从提供传统金融服务到提供深层次综合金融服务的重大突破。经过几年的发展，工行的投资银行业务不断完善，收入也从2002年的1.42亿元增长到2006年的26.7亿元。其中，重组并购业务一直是工行投行业务的亮点。从2002年到2006年，工商银行投资银行的重组并购业务收入从325万元增长到1.33亿元，其间为张裕集团、晨鸣纸业、鼎天科技、三角集团、海龙集团、恒通化工等知名企业提供了重组并购服务，树立了良好的品牌形象，得到了业内的广泛好评和认可。（解放日报）